2025年還沒(méi)到，但預(yù)期中的“芯片戰(zhàn)”已經(jīng)如約而至。
12月2日，美國(guó)不出意外的對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)起了三年來(lái)的第三次大規(guī)模打擊，其中包括限制向140家公司出口的一系列對(duì)華半導(dǎo)體出口管制新措施。目標(biāo)也很明確，就是打壓我國(guó)的科技行業(yè)，其中也包括了新能源汽車產(chǎn)業(yè)。因?yàn)槿蚍秶鷥?nèi)能夠在科技領(lǐng)域挑戰(zhàn)甚至趕超老美的企業(yè)，基本都是中國(guó)的。
12月3日，我國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)、汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、通信企業(yè)協(xié)會(huì)四大協(xié)會(huì)罕見(jiàn)同步發(fā)聲，呼吁警惕美國(guó)芯片。其中中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的聲明指出，美國(guó)芯片產(chǎn)品的供應(yīng)變得不再穩(wěn)定，建議中國(guó)汽車企業(yè)謹(jǐn)慎采購(gòu)。
中國(guó)汽車對(duì)美國(guó)的威脅
在新能源汽車領(lǐng)域，外資品牌已經(jīng)被中國(guó)品牌打得潰不成軍，國(guó)內(nèi)新能源滲透率接近50%，樂(lè)觀估計(jì)未來(lái)兩年會(huì)向70%的目標(biāo)沖刺。這還只是中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的情況。
站在全球范圍看，中國(guó)已經(jīng)擁有了最完備的新能源車產(chǎn)業(yè)鏈，拿下了主導(dǎo)行業(yè)的話語(yǔ)權(quán)。比如在新能源車的核心部件動(dòng)力電池領(lǐng)域，全球前十的動(dòng)力電池廠商有七個(gè)來(lái)自中國(guó)。中國(guó)新能源車技術(shù)優(yōu)勢(shì)、價(jià)格成本優(yōu)勢(shì)、供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，一應(yīng)俱全。
反映在市場(chǎng)上，就是中國(guó)新能源車在海外同樣擁有著巨大的優(yōu)勢(shì)。中國(guó)已經(jīng)超越德國(guó)、日本成為全球第一大汽車出口國(guó)，今年1-10月的中國(guó)海外市場(chǎng)自主品牌銷量216萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)46%，最大增量就來(lái)自于新能源車。
中國(guó)車企還積極在海外擴(kuò)張，布局建廠。這對(duì)于大洋對(duì)面的老美來(lái)說(shuō)，是一大威脅。
過(guò)去美國(guó)的汽車市場(chǎng)基本上由本土汽車產(chǎn)品與日本汽車產(chǎn)品瓜分。日本作為美國(guó)的小弟，本身沒(méi)有自主權(quán)。很多年前日本汽車稍微得意忘形，美國(guó)就揮起關(guān)稅大棒把日本打服氣了。所以美國(guó)對(duì)日本汽車并不在意，反正羊毛出在羊身上，日本汽車在美國(guó)本土賺的錢，遲早會(huì)從別的途徑吐出來(lái)還給美國(guó)。但中國(guó)則不同，美國(guó)一直視中國(guó)為最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，處處防范中國(guó)。
另一方面，美國(guó)的傳統(tǒng)汽車制造業(yè)發(fā)展低迷。10年前，底特律三大汽車巨頭相繼申請(qǐng)破產(chǎn)，元?dú)獯髠浆F(xiàn)在也沒(méi)有完全恢復(fù)。新能源車時(shí)代，美國(guó)汽車制造商轉(zhuǎn)型緩慢，并且成本居高不下，無(wú)法刺激市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。中國(guó)新能源車別說(shuō)進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，就是在海外其他地區(qū)成功，都影響著美國(guó)車企的興衰，進(jìn)而影響的就是社會(huì)就業(yè)，美國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)。
所以，無(wú)論從行業(yè)角度，還是宏觀政治經(jīng)濟(jì)角度，中國(guó)物美價(jià)廉的汽車就被美國(guó)視作“巨大的戰(zhàn)略威脅”。
高端芯片成博弈籌碼
美國(guó)要遏制中國(guó)新能源車的發(fā)展，芯片就成了“卡脖子”的重要手段。不得不說(shuō)，雖然目前中國(guó)新能源車領(lǐng)先全球，但芯片這個(gè)“命門”還是掌握在別人手里。芯片正在成為大國(guó)科技博弈的重要籌碼。
新能源汽車對(duì)芯片的需求量有多大？上代電子電氣架構(gòu)下，一輛汽車的芯片數(shù)量大概在300-500顆不等。預(yù)計(jì)到2025年，單車平均芯片數(shù)量需求將會(huì)在1000顆以上。更高級(jí)別的智能汽車，芯片需求量甚至有可能達(dá)到3000顆/輛。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2030年我國(guó)汽車芯片市場(chǎng)年需求量將超過(guò)450億顆，數(shù)倍于傳統(tǒng)燃油車的需求量。
但是，目前我國(guó)的芯片自給率仍然不足10%。特別是在高端芯片上，隨著歐洲、美國(guó)、日本出臺(tái)了一些芯片相關(guān)的法案，給高端芯片的發(fā)展帶來(lái)了很大程度的制約。
日前，整個(gè)汽車行業(yè)對(duì)芯片自主化率的排查情況，結(jié)果不容樂(lè)觀。在目前主要的12類汽車芯片中：
ASIC芯片國(guó)產(chǎn)化率不足5%；
Soc芯片、MCU芯片、車載計(jì)算芯片、存儲(chǔ)器芯片國(guó)產(chǎn)率目前均不到10%；
IGBT和碳化硅國(guó)產(chǎn)化率較高，分別達(dá)到30%和35%；
主驅(qū)領(lǐng)域芯片國(guó)產(chǎn)化率約20%；
信息娛樂(lè)系統(tǒng)芯片國(guó)產(chǎn)化率約為15%-20%；
通信芯片國(guó)產(chǎn)化率約為10%；
模擬與混合信號(hào)芯片國(guó)產(chǎn)化率約為15%；
傳感器領(lǐng)域，溫度傳感器領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化達(dá)到60%-70%，壓力傳感器和加速度傳感器國(guó)產(chǎn)化率較低；激光雷達(dá)傳感器目前以進(jìn)口為主；攝像頭CIS芯片領(lǐng)域除了韋爾股份以外，其他供應(yīng)商與國(guó)際巨頭仍有較大差距。
在代表著未來(lái)的智能駕駛、智能座艙領(lǐng)域，高端芯片基本上被美國(guó)企業(yè)壟斷。目前在智能化上代表著市場(chǎng)主流的品牌和車型，比如小米、蔚來(lái)、理想、小鵬都采用著來(lái)自美國(guó)高通和英偉達(dá)公司的芯片。
倒逼車企加速芯片自主
實(shí)際上，近年來(lái)國(guó)內(nèi)已經(jīng)涌現(xiàn)出一批如地平線、黑芝麻智能、芯馳科技、紫光展銳、全志科技、芯擎科技等中國(guó)芯片企業(yè)。這些芯片企業(yè)的產(chǎn)品無(wú)非只是當(dāng)前的市場(chǎng)占有率還小，無(wú)法形成健康的迭代。一旦中國(guó)車企大規(guī)模采用，就能夠形成良性循環(huán)。
整車企業(yè)們也在芯片研發(fā)上加大投入，特別是應(yīng)用在智能座艙和智能駕駛上的高端芯片，取得了階段性的成果。
蔚來(lái)在今年的“NIO IN 2024 蔚來(lái)創(chuàng)新科技日”上，就宣布了自研的5nm智能駕駛芯片——神璣NX9031成功流片，這是全球首顆5nm智駕芯片；在小鵬汽車十周年發(fā)布會(huì)上，小鵬也拿出了自研的AI芯片——圖靈芯片，一顆芯片算力據(jù)稱達(dá)到了三顆英偉達(dá)Orin X的水平。吉利旗下的芯擎科技研發(fā)的龍鷹一號(hào)、星辰一號(hào)芯片已經(jīng)大量應(yīng)用在旗下車型上，從目前的應(yīng)用效果來(lái)看，并不遜色于國(guó)外的芯片；前陣子?xùn)|風(fēng)也公布了國(guó)產(chǎn)DF30車規(guī)級(jí)高性能MCU芯片。
說(shuō)實(shí)話，目前我們?cè)诟叨诵酒I(lǐng)域與國(guó)外的差距，主要不是在研發(fā)設(shè)計(jì)，而是在制造上。這方面我們還需要加速攻關(guān)。
日前，工信部已經(jīng)要求部分國(guó)內(nèi)汽車制造商于2025年將汽車相關(guān)芯片的本地采購(gòu)比例提高到20%-25%。而這次美國(guó)再次發(fā)起管制新措施后，行業(yè)協(xié)會(huì)的發(fā)聲，無(wú)疑是要加速芯片本地化采購(gòu)以及高端芯片自主制造的速度。
短期看，或許中國(guó)新能源車會(huì)面臨一些困難。但往長(zhǎng)遠(yuǎn)看，形勢(shì)只會(huì)倒逼中國(guó)汽車企業(yè)加速完成自主芯片的升級(jí)換代。從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，這波制裁也許來(lái)得正是時(shí)候。